Бесплатная юридическая консультация

Задайте вопрос юристу и получите бесплатную
консультацию

Спасибо! Ваша заявка принята

Ожидайте звонка специалиста в течение 5 минут

Отправляя данные вы соглашаетесь с Согласием на обработку ПДн, Политикой обработки ПДн и Пользовательским соглашением.

Конфиденциально

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Оперативно

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

Консультаций проведено

Сегодня 188 За все время 55591

Прием вопросов круглосуточно

12 просмотров

Обязательная доля в наследстве по закону и завещанию для пенсионеров

Обязательная доля в наследстве по закону и завещанию для пенсионеров

Задайте вопрос юристу бесплатно!

Кратко опишите в форме вашу проблему, юрист БЕСПЛАТНО подготовит ответ и перезвонит в течение 5 минут! Решим любой вопрос!

Спасибо! Ваша заявка принята

Ожидайте звонка специалиста в течение 5 минут

Отправляя данные вы соглашаетесь с Согласием на обработку ПДн, Политикой обработки ПДн и Пользовательским соглашением.

Конфиденциально

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Оперативно

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

Переход собственности наследодателя к наследникам осуществляется одним из двух способов. Наиболее популярный вариант – наследование по закону. Основанием для принятия имущества является родство с усопшим человеком. Альтернативный способ – наследование по завещанию. Он имеет ряд преимуществ перед предыдущим вариантом. Однако пенсионеры имеют приоритет при другими наследниками. Рассмотрим подробнее.

Что такое обязательная доля

Правило о выделении обязательной части применяется при наличии завещания. Оно защищает права нетрудоспособных и несовершеннолетних законных наследников.

Обязательная доля – это часть собственности, которая причитается определенному кругу лиц. Причем неважно, как именно владелец поделил имущество в завещании.

Ее минимальный размер – ½ от доли законного претендента. Расчет обязательной части делается исходя из численности наследников, обратившихся к нотариусу.

Круг обязательных правопреемников

Состав обязательных наследников

№ п/пНаименование категории наследникаКомментарии
1Родители, законный супруг наследодателяБазовое требование – утрата трудоспособности. Правом наделяются граждане пенсионного возраста и инвалиды.
2Малолетние дети (кровные/усыновленные)Если ребенок рожден вне брака, то у него могут возникнуть определенные сложности. Например, в свидетельстве о рождении малыша сведения о папе отце вписаны со слов матери. Претенденту потребуется судебное постановление об установлении отцовства.
3Зачатый ребенокПри наличии подтверждающих бумаг нотариус приостанавливает выдачу свидетельства. Решение действует до момента появления ребенка на свет. Возможность предусматривается исключительно для детей, зачатых в официальном браке или которые появятся на свет в течение 300 дней после развода.
4Нетрудоспособные иждивенцыК таким наследникам больше требований. Они должны не только утратить трудоспособность, но и хотя бы год на содержании наследодателя. Иногда граждане должны проживать с усопшим субъектом минимум год до его кончины.

В состав претендентов входят пенсионеры. К ним относятся:

  • лица, достигшие пенсионного возраста по старости;
  • граждане, получающие пенсию по инвалидности.

Если правопреемник лишен дееспособности, то его интересы представляют опекун или орган опеки.

Обязательные претенденты должны представить нотариусу бумаги, подтверждающие родство с умершим гражданином, наличие особого статуса и/или нахождение на иждивении завещателя. В остальном порядок оформления наследства ничем не отличается для них.

Способы наследования для пенсионеров

Переход наследства к пенсионерам осуществляется по закону/завещанию. Иногда граждане принимают имущество по двум основаниям одновременно. Например, если человек сделал распоряжение на часть собственности.

Получение наследства по закону

Наследование по закону происходит при отсутствии завещания или на имущество, которое не было включено в распоряжение (ст. 1141 ГК РФ). Здесь работает принцип очередности. Имущество владельца отходит его родственникам.

Пенсионер имеет право на долю в имуществе, если входит в состав наследующей очереди. Первоочередным правом на вступление в наследство наделяются родители, дети и супруги покойного.

Альтернативным вариантом включения в состав наследников появляется у пенсионера, если он является иждивенцем покойного. К иждивенцам относятся нетрудоспособные граждане, которые проживали совместно с собственником не менее 1 года и вели с ним совместное хозяйство.

Доля иждивенца не отличается от части приоритетных наследников. Активы наследодателя делятся поровну между участниками. Если пенсионер входит в состав наследующей очереди, то он теряет право на обязательную долю.

Принять наследство нужно в течение 6 месяцев. Привязка идет к дате смерти собственника имущества.

Если приоритетные претенденты отсутствуют, то собственность переходит к родственникам следующей очереди. Они подают бумаги через полгода после гибели наследодателя. Одновременно наследство принимают иждивенцы покойного гражданина.

Получение наследства по завещанию

Наследование по распоряжению существенно меняет общий порядок (ст.1118 ГК РФ). Принцип очередности тут не работает.

Собственник вправе отписать имущество близким/дальним родственникам, предприятию или органу власти. Он также вправе устранить от наследства членов семьи.

Важно! При оформлении завещания нотариус обязан проинформировать завещателя о необходимости выделения обязательной доли. А также о возможности оспаривания завещания в случае отказа от выделения.

Правило действует независимо от последнего волеизъявления наследодателя. Обязательные претенденты должны быть упомянуты в распоряжении.

Если на момент оформления завещания они отсутствуют, то наследодатель делает распоряжение без дополнительных условий. В случае появления таких граждан на момент кончины владельца имущества, нотариус включит их в состав правопреемников.

Важно! Сокрытие данных о наличии обязательных претендентов может привести к признанию распоряжения недействительным.

Если наследодатель оформляет закрытое завещание, то ответственность за законность документа лежит собственнике. Так как гражданин не дает нотариусу ознакомиться с текстом распоряжения.

При составлении распоряжения в чрезвычайных обстоятельствах действует такой же принцип. Если завещатель не упомянул об обязательных правопреемниках, но они выявятся на день его смерти, то нотариус включает претендентов в состав участников.

Размер обязательной доли для пенсионеров

Пенсионеру полагается 1/2 доли законного наследника. Расчет части делается исходя из численности выявленных правопреемников.

Пример. После гибели человека открылось наследство. Объектом наследования является частный дом. Владелец отписал имущество дочери и брату. С завещателем жила мать-пенсионерка. Однако она не упоминалась в распоряжении. При разделе имущества по закону матери полагается ½, так как в случае наследования без завещания, права на имущество возникли бы у матери и дочери покойного. При наличии распоряжения доля уменьшается до ¼ части. Остаток собственности делится между наследниками по завещанию.

Из чего выделяется обязательная часть? Если будет выявлено имущество, не указанное в завещании, то обязательная доля выделяется из него. При отсутствии дополнительных активов доля выделяется из общей массы. Следовательно, части правопреемников по завещанию подлежат уменьшению.

Можно ли унаследовать обязательную долю в порядке представления? Нет. Такая возможность не предусмотрена. В случае гибели обязательного претендента положенное ему имущество перераспределяется между оставшимися участниками.

Права обязательного наследника при наследственном фонде

С 01.09.2018 в Гражданский кодекс введено понятие наследственного фонда. Это полноправный получатель наследственного имущества. Фонд регистрируется нотариусом по требованию собственника, включенному в завещание.

С его помощью гражданин может предусмотреть порядок расходования собственных средств на случай смерти. Фонд осуществляет выплаты, установленные собственником. Например, в благотворительных целях или на содержание несовершеннолетних или нетрудоспособных близких покойного.

Собственник имущества может не выделять обязательную долю для пенсионера в завещании, а передать все имущество в наследственный фонд и определить порядок выплат.

При этом наследник имеет следующие права:

  1. Если гражданин имеет право на обязательную долю и на выплаты из наследственного фонда, то право на обязательную долю теряется. Исключение составляет ситуация, когда получатель отказывается от прав на получение средств наследственного фонда. В таком случае, право на обязательную долю возобновляется. Однако подать заявление об отказе от средства наследственного фонда нужно подать в течение 6 месяцев с момента смерти собственника.
  2. Если гражданин отказался от средств наследственного фонда, то суд может уменьшить обязательную долю. Такая возможность предусматривается, если размер обязательной доли является очень крупным.

Под крупным размером понимается сумма, которая значительно превышает:

  • уровень дохода наследника;
  • сумму долговых обязательств наследника;
  • сумму для обеспечения уровня жизни получателя;
  • среднюю величину расходов до смерти собственника;
  • стоимость обеспечения разумных потребностей.

Порядок оформления наследства для пенсионера

При открытии наследственного дела нотариус изучает представленные ему документы. Если выявится, что в круг претендентов входит обязательный наследник, то специалист обязан известить его об открытии наследства.

Порядок действий:

  1. Посещение нотариуса.
  2. Предоставление документов.
  3. Проведение оценки имущества.
  4. Оплата пошлины.
  5. Получение свидетельства о правах на наследство.

Бумаги подаются по месту прописки собственника. Если наследник не обладает такой информацией, то заявление подается по месту нахождения недвижимого имущества покойного гражданина.

Свидетельство выдается по истечении шестимесячного срока. После чего претенденту останется зарегистрировать право собственности.

Документы

Наследнику нужно подготовить базовый пакет документов, а также данные, которые подтверждают статус пенсионера:

  • пенсионное удостоверение (при получении пенсии по инвалидности);
  • документы, подтверждающие наличие инвалидности (справка МСЭ);
  • гражданский паспорт (при достижении пенсионного возраста по старости).

При подаче документов через представителя потребуется нотариально удостоверенная доверенность. Нотариус снимет копию, а оригинал вернет доверенному лицу.

Расходы

При оформлении наследства нужно оплатить госпошлину. Ее размер определяется исходя из цены имущества и степени родства. Если обязательный наследник является инвалидом 1, 2 группы, то он освобождается от выплаты пошлины.

Таким образом, оплата пошлины возлагается на пенсионеров-не инвалидов:

  • если гражданин является родителем или супругом покойного, то он оплатит 0,3% от стоимости наследственного имущества (не более 100 000 р.);
  • если наследник является нетрудоспособным иждивенцем собственника, но не имеет инвалидности, то он оплатит 0,6% от стоимости имущества покойного (не более 1 000 000 р.)

Услуги нотариуса оплачиваются помимо основного сбора. Однако ставки отличаются по регионам. Детали нужно узнавать у нотариуса перед подачей заявления. Максимальные ставки, установленные для региона можно уточнить на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Стоимость услуг оценочной организации зависит от разновидности имущества. Например, оценка недвижимого имущества стоит около 3 000 р. Последующая регистрация права собственности на квартиру или дом обойдется еще в 2 000 р.

Кто погашает долги наследодателя

Довольно часто после смерти граждан остаются определенные обязательства. Сюда входит – неоплаченные штрафы, ипотека, автокредит, задолженность по алиментам, обязательства перед третьими лицами.

Долги можно разделить на 2 категории:

  1. Долговые обязательства, которые не переходит к наследникам. Например, взыскание за нарушение правил дорожного движения производится исключительно с правонарушителя.

В случае его смерти долг аннулируется. Аналогичное правило действует в отношении текущих платежей по алиментам.

  1. Долги, которые переходят к наследникам. Что касается задолженности по кредиту, то она является неотъемлемой частью наследства. Обязательные наследники несут ответственность по долгам покойного наравне с другими получателями. Принятие только имущества законом не предусмотрено.

Как распределяются долги покойного гражданина между правопреемниками? Выявленные активы делятся между участниками поровну или согласно с волей завещателя.

Что касается задолженности, то она делится пропорционально унаследованной доле имущества. Получатели отвечают перед кредиторами в размере стоимости принятых активов.

Пример. Гражданин М. составил завещание, в котором завещал свое имущество дочери и сыну по ½ доле. Он не учел в документе права обязательного наследника – своей нетрудоспособной сестры, которая проживала с ним. После его смерти выявился факт нарушения нотариус выделил обязательную долю в размере 1/6 доли имущества. На детей покойного возлагается обязанность выплачивать кредит покойного. Сестра заемщика вносила выплаты, исходя из своей доли имущества.

Отказ от обязательной доли наследства

Закон позволяет правопреемникам отказаться от обязательной части. Отказ может быть лишь абсолютным.

Бездействие совершеннолетнего и дееспособного пенсионера приравнивается к отказу от собственности. Что касается недееспособных претендентов, то отказ допускается только с согласия органа опеки.

Высвобожденная доля имущества делится между остальными участниками. Адресный отказ от обязательной доли не допускается.

Отказ в присуждении обязательной части

Суд вправе отказать пенсионеру в присуждении доли наследства. Например, если нельзя будет передать претенденту по распоряжению имущество, которым он пользовался при жизни его собственника.

Единственное условие – обязательный наследник не пользовался данным видом собственности. Обычно подобные ситуации возникают при наследовании жилых помещений, которые не подлежат разделу. При вынесении решения суд учитывает материальное положение обеих сторон.

Также правопреемник может быть признан недостойным (ст. 1117 ГК РФ) и исключен из состава правопреемников. Основанием является приговор суда по уголовному делу. Например, если человек совершил преступление в отношении владельца имущества.

Обязательная доля полагается претендентам при наличии завещания. Если нетрудоспособные родители или иждивенцы завещателя не фигурируют в распоряжении, то нотариус обязан включить их в состав получателей. Нарушение прав правопреемников может стать поводом для оспаривания завещания. Обязательным наследникам, права которых нарушены, целесообразно проконсультироваться у юриста. Такая возможность есть на нашем сайте. Подать заявку можно через специальную форму.

  • В связи с постоянным изменением законодательства, подзаконных актов и судебной практики, порой мы не успеваем обновлять информацию на сайте
  • Ваша юридическая проблема в 90% случаев индивидуальна, поэтому самостоятельная защита прав и базовые варианты решения ситуации зачастую могут не подходить и приведут лишь к усложнению процесса!

Поэтому обратитесь к нашему юристу за БЕСПЛАТНОЙ консультацией прямо сейчас и избавьтесь от проблем в дальнейшем!

Задайте вопрос эксперту-юристу бесплатно!

Задайте юридический вопрос и получите бесплатную
консультацию. Мы подготовим ответ в течение 5 минут!

Спасибо! Ваша заявка принята

Ожидайте звонка специалиста в течение 5 минут

Отправляя данные вы соглашаетесь с Согласием на обработку ПДн, Политикой обработки ПДн и Пользовательским соглашением.

Конфиденциально

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Оперативно

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист



Оцените статью

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Эксперты

Консультации экспертов

Елена Торшина

Консультаций: 589

Валерия Борисова

Консультаций: 510

Александр Востряков

Консультаций: 461

Марина Николаева

Консультаций: 421

Денис Тимофеев

Консультаций: 412

Задать вопрос